Юлия
Макарова

Инвестиционный советник
Опыт работы 6 лет
Работаю с:
начинающими инвесторами
Стоимость услуг
от 7 500 ₽
Состою в реестре инвестиционных советников Банка России
Получено заявок
24

Помогу с запросом

Накопить на покупку недвижимости
Накопить на образование детям
Оптимизировать кредиты и долги
Инвестиции в криптовалюту
Наследственное планирование
Корпоративные финансы
Сформировать инвестиционный портфель
Создать источник пассивного дохода
Обучить инвестированию и управлению финансами
Спланировать ранний выход на пенсию

Участник подкаста

Обо мне

«Создадим капитал вместе!»
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Хабаровск
Партнер

Квалификация

Услуги и цены

Персональная консультация

Длительность 1,5 часа по видеосвязи. Работа с запросом клиента и формирование рекомендаций:
1. Анализ эффективности принимаемого решения, экономический расчет;
2. Декомпозиция финансовых целей (определение финансовых инструментов по достижению целей и определение валют);
3. Подбор, анализ страховых, накопительных, инвестиционных программ, структурных продуктов. В том числе уже купленных;
4. Оценка рисков, в том числе проверка инвестиционного проекта на риск скама, проверка надежности контрагента, схемы;
5. Анализ кредита, расчет целесообразности его досрочного погашения, анализ критических условий договора.
Результат: вы получите ответ на свой запрос. Поймете какие следующие шаги вам следует совершить. Получите расчеты в Excel + рекомендации и выводы по произведенной работе.

Второе мнение

Помощь во всех вопросах – 1 месяц (Whatsapp/созвон/Zoom по необходимости). Одна консультация длительностью 1,5 часа. Что входит:
1. Анализ параметров портфеля (соответствие содержания портфеля ключевым параметрам по риск-профилю, горизонту инвестирования, используемым инструментам);
2. Рекомендации по улучшению состава портфеля, например, с целью повышения доходности или сокращения волатильности;
3. Анализ и разбор вашего текущего инвестиционного портфеля;
4. Выявление ошибок, которые ведут к убыткам.

Обучение

Обучение состоит из 8 модулей, каждый включает несколько уроков по теме азов финансовой грамотности, личных финансов, постановки целей, роста доходов, накоплений и инвестиций. В обучение входят бонусные уроки о цифровом рубле, криптовалюте, аудио уроки для проработки финансового мышления, а также чат для вопросов по материалам курса.

Формирование инвестиционного портфеля

Помощь во всех вопросах – 1 месяц (Whatsapp/созвон/Zoom по необходимости). Две консультации по 2 часа каждая. Пакет «Старт» состоит из 3 шагов: стратегическая сессия, разработка инвестиционной стратегии, открытие счетов и формирование портфеля (если целей несколько, то несколько портфелей под каждую цель).

Индивидуальное сопровождение

Сопровождение в течение 1 года. Что входит:
1. Анализ текущих активов и пассивов;
2. Разбор финансовых инструментов, расчет финансовых целей с учетом текущего положения клиента;
3. Подбор финансовых инструментов под цели клиента в рамках личного финансового плана;
4. Консультирование по вопросам налогообложения, открытия инвестиционных, страховых и зарубежных банковских счетов;
5. Подбор программы международного медицинского страхования;
6. Составление личного финансового плана в письменной форме;
7. Подбор брокера, сопровождение по его открытию;
8. Консультация по покупке ценных бумаг на бирже и функциональности брокерского приложения;
9. Обучение использования сайтов для инвестора;
10. Составление дорожной карты по достижению финансовых целей – разработка ключевых параметров с определением правил диверсификации, структуры активов по классам, защиты от рисков;
11. Трекинг эффективности личных финансов в течение года.

Личный финансовый план

Разработка плана и определение последовательности последующих шагов для достижения целей.
1. Анализ вашего текущего финансового положения (доходы, расходы, активы, пассивы);
2. Расчет финансовых целей;
3. Оценка достижимости и корректировка целей;
4. Моделирование способов достижения финансовых целей;
5. Подбор инструментов достижения целей;
6. Разработка плана сокращения рисков;
7. Определение структуры капитала.

Что будет после нажатия кнопки «Записаться»?

1
Создадим вам личный кабинет для работы с советником
2
С вами свяжется специалист сервиса для уточнения деталей заявки
3
Вы сможете оплатить консультацию онлайн удобным и безопасным способом
4
После оплаты советник свяжется с вами для общения один на один

Почему стоит записаться к советнику у нас?

4,8 из 5 средняя оценка советников
9,5 лет средний стаж опытных советников
Создаем комфортное взаимодействие между вами и советником
Поддержка на всех этапах: от заполнения заявки до оценки результатов работы и сбора отзывов
Вся информация о советнике, его экспертиза и отзывы собраны в едином месте
Ваши данные в безопасности и не передаются третьим лицам, только вы и советник

Только 20% специалистов проходят отбор. Мы проверяем:

Документы об основном и дополнительном образовании, лицензии и сертификаты
Навыки коммуникации, чтобы вам было комфортно работать с советником
Специализацию для точного подбора под все ваши потребности
Отзывы, подтверждающие хорошую репутацию в медиапространстве
Публикации и выступления, говорящие об экспертности советника
Опыт работы в финансовых организациях и частной практике

Отзывы обо мне

1

А

Анна
23 июня 2023
Персональная консультация
Комментарий
Понравился подход советника - говорит простыми словами, приводит простые примеры. Четко работает над запросом и не уводит ни в какую сторону ненужную. Понравилась отзывчивость, открытость советника и поддержка в онлайне после консультации - очень ценно и полезно. Советник была на связи и помогала в течение двух дней. Юлия открыла мне очевидную, но ранее непонятная вещь, у меня многих мыслей по расходам и сбережениям не было раньше в голове. Повернула меня лицом в сторону того, что мои страхи не очень страшные. Получился доверительный контакт, мне стало легче, т.к. мы проговорили все волнующие меня темы, ценность услуги за ее стоимость полностью оправдана.