Консультация в Zoom или Телемост 60-90 минут. Цель консультации – обсудить ваше текущее финансовое положение, цели, задачи и потребности. Частые вопросы:
1. Как научиться сберегать, накапливать, инвестировать и приумножать средства?
2. Как пользоваться налоговыми льготами?
3. Что делать с кредитами, как уменьшить финансовую нагрузку?
4. Как создать капитал для себя и для своих детей?
Могу предложить вам финансовое и налоговое планирование, инвестиции, страхование, чтобы достигнуть поставленных целей. По итогам консультации мы обсудим методы достижения цели, инструменты достижения и какие ресурсы вам потребуются. Несложные задачи мы можем проработать по шагам в рамках консультации. Вы получите экспертное мнение по решению вашей задачи.
Налоговое консультирование физических лиц:
1. Консультации по налогообложению физических лиц в России и за рубежом.
2. Налоговые вычеты.
3. Налоговое консультирование и планирование согласно стратегии инвестирования и инвестиционным продуктам.
4. Декларация 3-НДФЛ, уведомления об открытии/закрытии зарубежных счетов, отчетов о движении денежных средств, заполнение формы W-8BEN.
2 онлайн встречи в Zoom или Телемост по 45-60 минут:
1. Определение риск-профиля.
2. Анализ текущей структуры портфеля и рисков.
3. Предоставление аналитических таблиц по оценке портфеля (в пределах 15 - 20 эмитентов/фондов).
4. Рекомендации по диверсификации портфеля с целью реализация стратегии с минимальным риском.
2 онлайн встречи в Zoom или Телемост по 45-60 минут:
1. Определение риск-профиля.
2. Анализ текущей структуры портфеля и рисков.
3. Оценка предоставленного готового портфеля.
4. При необходимости предоставление рекомендации по диверсификации портфеля с целью исключения рисковых инструментов.
Курс наставничества для инвесторов, которые начинают знакомство с фондовым рынком, хотят систематизировать знания, прошли обучение в других школах, но так и не сделали первые шаги в инвестициях. Обучение проходит в группах по 5-10 человек, 8 онлайн встреч в Zoom или Телемост по 45-60 минут, чат поддержки. Полная программа наставничества высылается по запросу.
1. 2 онлайн встречи в Zoom или Телемост по 45-60 минут.
2. Определение риск-профиля.
3. Подбор инвестиционных инструментов и составление инвестиционного портфеля.
4. Рекомендации по диверсификации портфеля через 6 - 12 месяцев.
5. При необходимости рекомендации по выбору брокера, открытие брокерского счета и (или) ИИС, пополнение счета и сопровождение при первых операциях на фондовой бирже.
Дополнительная бесплатная консультация через 3 месяца.
Финансовый план дает возможность не просто посмотреть на вашу ситуацию, но и предлагает инструменты и «Шаги» по достижению целей:
1. Анализ вашего текущего финансового положения.
2. Оценка достижимости и корректировка целей.
3. Моделирование способов достижения финансовых целей.
4. Подбор инструментов достижения целей.
5. Создание финансовой защиты.
При необходимости корректировка через 6 месяцев.
1. 2 онлайн встречи в Zoom или Телемост по 45-60 минут.
2. Дополнительные 3 консультации в течении 1 месяца.
3. Декларирование доходов по операциям с криптовалютой.
4. Подготовка ответа на запросы налогового органа операциям трейдинга, арбитража, торговли на бирже Binance, Garantex и Currency, вывод через обменники, майнинга, NFT.
5. Сопровождение налоговых проверок.
6. Консультации по рискам блокировки карт и кошельков по 115-ФЗ.
