{"self_url"=>"https://winvestor.expert/", "s3"=>{:host=>"https://storage.yandexcloud.net", :bucket=>"adviser-marketplace-prod", :region=>"ru-central1"}, "email"=>{:authentication=>"plain", :enable_starttls_auto=>true, :disable_openssl_verify=>true, :tls=>false, :address=>"mta4.gate0.dashasender.ru", :domain=>"https://winvestor.expert", :port=>2525, :user_name=>"dashamail_experts@winvestor.ru", :password=>"3401ed27555a8b74ec0b2f0815b4d453", :from=>"Советники Винвестора <robot@winvestor.expert>", :to=>"sovetniki@winvestor.ru", :reply_to=>"Советники Винвестора <sovetniki@winvestor.ru>"}, "metrics"=>{:enable=>true}, "sentry"=>{:dsn=>"https://1b8e65af5b694d1ba1d21dff2d71237c@sentry.rnds.pro/63"}, "showcase"=>{:url=>"https://winvestor.ru/"}}
Независимый инвестиционный советник

Виталий
Шевелев

Опыт работы 21 год
Работаю с вложениями
от 10 млн ₽
Состою в реестре Банка России
Деятельность контролирует СРО

Саморегулируемые организации, объединяющие предпринимателей с общим видом деятельности. Осуществляют контроль деятельности и качества работы своих участников. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.

НФА, АМИКС, НАСФП
Работаю с клиентами онлайн через

Бесплатная вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества
Оставить заявку

Обо мне

«Доходность портфелей за 2020 год от 8% до 60%»
Я  - независимый инвестиционный консультант. Мы с командой Invest Radar имеем  20-летний  опыт в инвестиционном бизнесе. Мы одними из первых вошли в Единый реестр инвестиционных советников Банка России
Клиенты доверили нам более 500 миллионов рублей своих активов. Мы составили более 100 инвестиционных портфелей. В зависимости от выбранных стратегий, наши клиенты заработали в 2019 году от 5% годовых в долларах США до 50% в российских рублях.
Мы независимы от банков, брокерских и инвестиционных компаний, несем фидуциарную ответственность перед каждым нашим клиентом и выполняем требования Банка России.
Инвестиционный советник, как семейный врач или юрист, помогает разобраться в финансовых продуктах, сформировать инвестиционный портфель, составить личный финансовый план, консультирует по вопросам страхования, пенсии и налогов. Осведомленность в этих вопросах позволяет нашим клиентам строить стабильное финансовое будущее.
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Москва

Услуги и цены

Вводная консультация

Бесплатно

Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.

Страхование

от 10 000 ₽

Тема выхода на пенсию тесно связано и со страхованием.
Мы также консультируем наших клиентов по рисковому страхованию на случай ухода из жизни и страхованию на случай инвалидности, травм, смертельно опасных заболеваний.
Мы помогаем найти надежную компанию и подобрать страховку, которая будет максимально подходить вашему запросу, возрасту и возможностям.
При этом мы не будем советовать вам такие сложные продукты в дорогой упаковке как ИСЖ и НСЖ.

Налоговое планирование

от 10 000 ₽

Налоги – важная часть финансовой жизни, особенно в период изменения законодательства. Важно помнить, что оптимизация налогов и получение вычетов увеличивают доходность инвестиций иногда на десятки процентов. Например, если вы инвестируете через ИИС, то имеете право получить обратно часть средств в виде налогового вычета. Такой вычет также можно получить после оплаты образовательных и медицинских услуг, покупки недвижимости и т.д. Таким образом, от государства можно вернуть до 150 000 ₽ в год на одного человека или до 300 000 ₽ на семью.

Наши налоговые эксперты готовы подготовить для вас декларацию, которую вы сможете подать в ФНС, не выходя из дома. Кроме налоговых вычетов вам помогут сделать расчет НДФЛ к уплате, зачет убытков прошлых лет, учесть сальдирование результатов у разных брокеров, а также сформировать декларацию по результатам брокерских операций на зарубежных рынках.

Цена услуги – от 10 000 ₽ или бесплатно в рамках пакета «Сопровождение инвестиционного портфеля».

Персональная консультация

от 15 000 ₽

Консультация проходит в формате личной встречи в нашем офисе или другом удобном для клиента месте. Мы можем также провести консультацию по телефону, а для клиентов из других городов предусмотрен онлайн формат. Вводная консультация длится 1 час, в течение которого вы можете задать интересующие вопросы о личных финансах. Дополнительное время оплачивается отдельно. Также отдельно оплачиваются консультации по узкоспециализированным вопросам. Стоимость оффлайн-консультаций – от 20 000 ₽ в час.

Формирование инвестиционного портфеля

от 40 000 ₽

Изучение рынка, его специфики и динамики требует довольно много времени. Мы накопили знания и опыт, которые помогут создать для вас хорошо структурированный инвестиционный портфель.

В ходе консультации мы определим ваши цели, инвестиционные предпочтения, склонность к риску, и будем использовать эту информацию для создания вашего уникального портфеля. Далее мы поможем в выборе брокера, открытии счетов, проконсультируем по работе торговых приложений.

Наша задача – не только совместно сформировать инвестиционный портфель на вашем брокерском счете, но и снабдить вас стратегией (алгоритмом) действий на ближайший год. При этом стратегия будет учитывать несколько вариантов развития событий на рынке.

Стоимость услуги по формированию портфеля – от 40 000 ₽. Цена зависит от объема портфеля и от того, насколько разнообразные он будет содержать инструменты. Точную стоимость мы сообщим после первой бесплатной консультации.

Для полного сопровождения Ваших инвестиций воспользуйтесь услугой Сопровождение инвестиционного портфеля включает все наши услуги в том числе Налоговое планирование.

Помощь в достижении финансовых целей

от 40 000 ₽

На любом жизненном этапе у человека есть финансовые цели, к которым он хотел бы прийти. Среди таких целей могут быть накопления на образование детей, покупка загородного дома, свадьба, а у кого-то просто создание «подушки безопасности».

Важно помнить, что все финансовые цели достижимы. При грамотном планировании и инвестировании прийти к ним можно даже раньше, чем вы рассчитываете. Мы стремимся предоставить вам все ресурсы, которые необходимы для планирования вашего будущего. Так, составление плана по достижению цели поможет контролировать траты и снизит риски потратить слишком много лишних денег на вещи, которые вам не нужны. Одновременно ускорить достижение результатов поможет инвестирование. И тогда ваше будущее действительно начнет выстраиваться.

Сопровождение инвестиционного портфеля

от 50 000 ₽

Если у вас нет времени, желания или опыта управлять своим инвестиционным портфелем, вы можете воспользоваться нашей услугой полного сопровождения. Мы будем помогать на всех этапах: от определения целей и толерантности к риску до непосредственно инвестирования, составления индивидуальных стратегий и налогового сопровождения.

Раз в квартал мы составляем по вашему портфелю небольшой отчёт: его доходность, какие инструменты были драйверами роста, а какие показали себя недостаточно хорошо. На основе этой информации мы даем рекомендации, например, по изменению долей тех или иных инструментов или добавлению новых.

В этот пакет входит неограниченное количество консультаций. Подход к каждому клиенту или семье индивидуален. Бонусом формируем необходимые документы (2-3 НДФЛ), а также помогаем с оптимизацией налогов.

В процессе обслуживания вы получите не только качественные рекомендации, но и “обучение”-ответы на все интересующие вас вопросы.

Комиссия за управление инвестициями рассчитывается как годовой процент от активов:

При сумме инвестиций до 10 млн. ₽ – рассматривается индивидуально по запросу, но не менее 200 тыс ₽ в год.

От 10 млн ₽ до 15 млн ₽ – 2% в год.

От 16 млн ₽ до 30 млн ₽ – 1,5% в год.

От 31 млн ₽ до 50 млн ₽ – 1,2% в год.

От 51 млн ₽ до 100 млн ₽ – 1% в год.

Свыше 101 млн ₽ – 0,8% в год.

В случае перевыполнения инвестиционного плана дополнительно выплачивается «комиссия за успех» – 10% от дохода за год.

Мы работаем с портфелями объемом от 10 млн ₽. Для сопровождения портфеля с меньшими активами советуем воспользоваться услугами Формирование инвестиционного портфеля или Аудит инвестиционного портфеля.

Составление личного финансового плана

от 50 000 ₽

Личный финансовый план – это очень важный для семьи инструмент. Он отражает доходы и расходы, активы и пассивы, долгосрочные и краткосрочные финансовые цели, а также информацию о тех инвестиционных продуктах, с помощью которых эти цели будут достигаться. По сути это «дорожная карта» ваших финансов на 5-10-20-30 лет.

Создав с помощью специалиста такой план, вы сможете понять, что нужно сделать, чтобы, к примеру, приобрести через 3 года недвижимость, или через 10 лет получить пассивный доход, который позволит жить на привычном уровне. План содержит ваш список действий по месяцам и годам, а также таблицу с расчетами на ближайшие десятилетия.

Аудит инвестиционного портфеля

от 50 000 ₽

Инвестиционный портфель должен соответствовать жизненным целям своего владельца. Так как со временем приоритеты меняются, то и портфель время от времени требует пересмотра. Мы проведем персональный полный анализ уже приобретенных вами инвестиционных инструментов и выработаем объективные и независимые рекомендации по оптимизации портфеля.

Аудит портфеля помогает увидеть динамику инвестиционных инструментов в прошлом и настоящем. В рамках этой услуги вы также можете получить прогнозы и рекомендации – это облегчает процесс принятия решения по тем или иным активам. Мы проводим анализ, в том числе, сложных продуктов, таких как структурные ноты, ИСЖ и НСЖ. По вашему запросу возможен также анализ отдельного эмитента, отрасли, сектора.

Нашим клиентам доступна услуга «второе мнение» по портфелю. Если вы недовольны результатами работы со своим консультантом, то с нашей помощью сможете узнать, насколько его оценки объективны.

Пенсионное планирование

от 50 000 ₽

Сколько бы вам ни было лет, никогда не рано начинать подготовку к пенсии. В текущей российской действительности, когда на государственную пенсию рассчитывать сложно, чем раньше вы начнете создавать пенсионный капитал, тем выше вероятность сохранить достойный уровень жизни и в преклонном возрасте.

Мы готовы составить вместе с вами подробный план подготовки к комфортной жизни после выхода на пенсию. Этот план будет содержать информацию о необходимой вам сумме денег, желаемом образе жизни на пенсии и четкую стратегию достижения этого уровня. Мы учтем ваш возраст, активы, текущие поступления и расходы, доходность вашего портфеля и способы эти показатели повысить.

Квалификация

НФА Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является ведущим профессиональным объединением участников российского финансового рынка, учрежденным в январе 1996 года крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями рынка государственных ценных бумаг при поддержке Минфина РФ и Банка России. 
АМИКС Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) была образована в марте 2018 года с целью объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами и инвестирования на финансовом рынке. 
Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП ) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка. Членами НАСФП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся финансовыми советниками и/или осуществляющие деятельность в области финансового консультирования.
Бесплатная
вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества.

Оставить заявку

Заявка на консультацию

Виталий Шевелев

Независимый инвестиционный советник

Если у вас есть промокод, укажите его в комментарии
Я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикойОставить заявку