Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Консультация проводится по скайпу, либо посредством переписки по электронной почте.
Определение начальных условий.
Выбор брокера для открытия ИИС.
Примеры структуры портфеля и наполнение его инвестиционными инструментами.
Подробные расчеты и описание портфеля.
Инструкция по началу инвестирования и оптимизации налогообложения.
Беседа по скайпу: обсуждение целей, срока и сумм инвестирования, обсуждение пожеланий инвестора, выбор оптимального способа инвестирования.
Помощь в открытии счета за рубежом.
Помощь в переводе денежных средств за рубеж.
Примеры типовых инвестиционных портфелей — распределение по активам (с указанием конкретных фондов/инструментов для инвестирования), по валютам, по уровню риска, по странам.
Описание фондов и прочих активов, которые интересуют инвестора.
Расчет показателей доходности и риска за последние 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет по активам.
Дивидендная доходность за последний год и расчет примерной суммы дивидендов.
Сравнение показателей портфелей с бенчмарками (индекс S&P 500, индекс ММВБ, инфляция в РФ).
Ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты по портфелю.
описание годовой ребалансировки портфеля.
Заполненная и подготовленная к подаче налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Оформление налоговых вычетов по НДФЛ в рамках налоговой декларации.
Подготовка пояснительной записки к налоговой декларации.
Подготовка перевода отчетов об осуществленных операциях (при необходимости).
Подробные инструкции по подаче налоговой декларации.
Последующая помощь и сопровождение в случае возникновения вопросов у налоговой инспекции по поданной декларации.
Как инвестировать в ETF в за рубежом.
Инвестирование через зарубежного брокера.
Налоги для частного инвестора.