{"self_url"=>"https://winvestor.expert/", "s3"=>{:host=>"https://storage.yandexcloud.net", :bucket=>"adviser-marketplace-prod", :region=>"ru-central1"}, "email"=>{:authentication=>"plain", :enable_starttls_auto=>true, :disable_openssl_verify=>true, :tls=>false, :address=>"mta4.gate0.dashasender.ru", :domain=>"https://winvestor.expert", :port=>2525, :user_name=>"dashamail_experts@winvestor.ru", :password=>"3401ed27555a8b74ec0b2f0815b4d453", :from=>"Советники Винвестора <robot@winvestor.expert>", :to=>"sovetniki@winvestor.ru", :reply_to=>"Советники Винвестора <sovetniki@winvestor.ru>"}, "metrics"=>{:enable=>true}, "sentry"=>{:dsn=>"https://1b8e65af5b694d1ba1d21dff2d71237c@sentry.rnds.pro/63"}, "showcase"=>{:url=>"https://winvestor.ru/"}}
Независимый инвестиционный советник

Сергей
Наумов

Опыт работы 8 лет
Работаю с вложениями
от 200 000 ₽
Состою в реестре Банка России
Деятельность контролирует СРО

Саморегулируемые организации, объединяющие предпринимателей с общим видом деятельности. Осуществляют контроль деятельности и качества работы своих участников. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.

НАСФП, АМИКС

Бесплатная вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества
Оставить заявку

Обо мне

«Честно и информативно. Экономия Ваших денег и времени и использование пассивных портфельных подходов к инвестициям, которые позволят достичь нужных финансовых целей»
Меня зовут Сергей Наумов. Еще получая экономическое образование в университете, я пришел к мысли, что одним из важнейших вопросов в современном мире является вопрос управления личными финансами. Сегодня никто не позаботится о финансовом благополучии человека, кроме него самого.
Я придерживаюсь идей пассивного инвестирования по стратегии Распределения активов (Asset Allocation).
В работе я руководствуюсь следующими принципами:
1. Составлять инвестиционный портфель по стратегии Распределения активов (Asset Allocation).
2. Инвестиционный портфель должен быть широко диверсифицирован как по классам активов, так и по странам.
3. При инвестировании необходимо избегать распространенных ошибок (например, чрезмерно высокого риска, излишней сложности портфеля, отсутствия инвестиционного плана и др.) и соблюдать дисциплину. Это позволит уберечь капитал от ненужных потерь.
4. В инвестиционный портфель должны входить максимально простые и понятные инструменты. Инвестор должен осознавать плюсы и минусы каждого инструмента, а также четко понимать, во что именно он инвестирует.
5. Предлагаемые способы инвестирования и инструменты должны быть недорогими и экономичными, поскольку один из главных врагов инвестора – это расходы.
6. Предлагать наиболее удобные для инвестора решения существующих проблем, исходя из его конкретной ситуации. При этом таких решений должно быть несколько, чтобы у инвестора была возможность выбора.
7. Подробно объяснять все детали и предоставлять полную информацию о том, почему предлагаемые решения именно такие, каков дальнейший порядок действий, как при этом инвестору сэкономить свои деньги и время.
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Калининград

Услуги и цены

Вводная консультация

Бесплатно

Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.

Обучающие вебинары

от 4 000 ₽

Как инвестировать в ETF в за рубежом.
Инвестирование через зарубежного брокера.
Налоги для частного инвестора.

Персональная консультация

5 000 ₽

Консультация проводится по скайпу, либо посредством переписки по электронной почте.

Подготовка налоговой отчетности по зарубежному счету

от 10 000 ₽

Заполненная и подготовленная к подаче налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Оформление налоговых вычетов по НДФЛ в рамках налоговой декларации.
Подготовка пояснительной записки к налоговой декларации.
Подготовка перевода отчетов об осуществленных операциях (при необходимости).
Подробные инструкции по подаче налоговой декларации.
Последующая помощь и сопровождение в случае возникновения вопросов у налоговой инспекции по поданной декларации.

Типовой портфель для российского рынка (в т.ч. для ИИС)

12 000 ₽

Определение начальных условий.
Выбор брокера для открытия ИИС.
Примеры структуры портфеля и наполнение его инвестиционными инструментами.
Подробные расчеты и описание портфеля.
Инструкция по началу инвестирования и оптимизации налогообложения.

Типовой портфель для зарубежного и (при необходимости) российского рынка

от 25 000 ₽

Беседа по скайпу: обсуждение целей, срока и сумм инвестирования, обсуждение пожеланий инвестора, выбор оптимального способа инвестирования.
Помощь в открытии счета за рубежом.
Помощь в переводе денежных средств за рубеж.
Примеры типовых инвестиционных портфелей — распределение по активам (с указанием конкретных фондов/инструментов для инвестирования), по валютам, по уровню риска, по странам.
Описание фондов и прочих активов, которые интересуют инвестора.
Расчет показателей доходности и риска за последние 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет по активам.
Дивидендная доходность за последний год и расчет примерной суммы дивидендов.
Сравнение показателей портфелей с бенчмарками (индекс S&P 500, индекс ММВБ, инфляция в РФ).

Сопровождение инвестиций клиента в течение года

от 25 000 ₽

Ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты по портфелю.
описание годовой ребалансировки портфеля.

Квалификация

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП ) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка. Членами НАСФП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся финансовыми советниками и/или осуществляющие деятельность в области финансового консультирования.
АМИКС Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС) была образована в марте 2018 года с целью объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на предоставлении консультационных услуг в области управления личными финансами и инвестирования на финансовом рынке. 
Бесплатная
вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества.

Оставить заявку

Заявка на консультацию

Сергей Наумов

Независимый инвестиционный советник

Если у вас есть промокод, укажите его в комментарии
Я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикойОставить заявку