Подробный анализ текущей финансовой ситуации клиента, обсуждение вопросов, связанных с активами и пассивами, финансовой стабильностью, увеличением капитала и получением пассивного дохода, определение и расчет ваших финансовых целей. В завершении предоставляется пошаговая инструкция о том, что и как следует делать в будущем для достижения поставленных финансовых целей. Эта инструкция поможет разработать план действий и эффективно управлять своими финансами на пути к достижению желаемого финансового успеха.
Аудит действующего инвестиционного портфеля представляет собой услугу, которая призвана помочь вам разобраться в текущем инвестиционном портфеле и получить дополнительное экспертное мнение относительно качества активов, составляющих портфель, их потенциального риска и доходности. Эта услуга рекомендуется, если вы желаете более глубоко изучить свой текущий инвестиционный портфель и оценить его эффективность. После аудита вы получаете дополнительные инсайты и рекомендации, что поможет принимать более обоснованные решения по управлению своими инвестициями и достижению финансовых целей.
Помогаю сформировать инвестиционный портфель, учитывая ваши цели, задачи и уровень риска. Работа проводится по нескольким этапам:
- Анализ ваших запросов и целей, определяются инвестиционные предпочтения, предоставляются советы по стратегии, выбору брокера, инфраструктуре и управлению рисками;
- Подбираются инвестиционные инструменты и формируется сбалансированный по рискам портфель, соответствующий вашим целям (предпочтительно используя инструменты фондового рынка);
- Даются рекомендации по приобретению конкретных инвестиционных инструментов, инструкции по управлению портфелем и его периодической корректировке.
- Анализирует ваши запросы и цели, определяет ваши инвестиционные предпочтения. Предоставляет советы по стратегии, выбору брокера, инфраструктуре и управлению рисками.
- Подбирает инвестиционные инструменты и формирует сбалансированный по рискам портфель, соответствующий вашим целям (предпочтительно используя инструменты фондового рынка).
- Дает рекомендации по приобретению конкретных инвестиционных инструментов, инструкции по управлению портфелем и его периодической корректировке.
Проводится персональный финансовый анализ, определяются ваши ресурсы, цели и риск-профиль. После этого рекомендую структуру портфеля, и клиент самостоятельно формирует портфель, опираясь на полученные рекомендации инвестиционного советника. Экспертное мнение по вашему финансовому запросу включает в себя:
- Уменьшение кредитной нагрузки;
- Планирование доходов и расходов;
- Оптимизацию движения денежных средств;
- Формирование финансовой подушки безопасности;
- Анализ инвестиционных возможностей.
Вам предоставляется пошаговая стратегия для осуществления конкретных действий.
