Определяемся по целям, по инвестиционным возможностям и опыту клиента, делаем расчеты капитала:
- Какой капитал клиент может создать черз "X" лет с текущими инвестиционными возможностями?
- Сколько лет понадобится, чтобы создать капитал "X"?
- Сколько необходимо ежемесячно инвестировать, чтобы создать капитал "Х" через Y лет?
- Достижимы ли финансовые цели по созданию и приумножению капитала?
Обязательно даю основы по финансовым инструментам и принципам грамотного формирования и управления инвестиционным портфелем (очень важно изначально смотреть на эти вещи правильно).
Сопровождение российский брокер - 30 000 ₽:
- 3 встречи онлайн/офлайн;
- расчет достижения цели;
- определение риск-профиля;
- инвестиционный портфель под цель;
- брокерский счет и/или ИИС в РФ;
- мобильное приложение для торговли;
- помощь в первых покупках на фондовом рынке;
- диверсификация вложений;
- информация об управлении портфелем и налогообложении;
- поддержка, ответы на вопросы.
Сопровождение зарубежный брокер - 1 300 $:
- 4 встречи онлайн/офлайн;
- расчет достижения цели;
- определение риск-профиля;
- инвестиционный портфель под цель;
- брокерский счет за рубежом;
- мобильное приложение для торговли;
- уведомление ФНС об открытии счета за рубежом;
- уведомление ФНС об оборотах по счету;
- прохождение валютного контроля и SWIFT перевод денежных средств;
- помощь в первых покупках на фондовом рынке;
- диверсификация вложений;
- информация об управлении портфелем и налогообложении;
- поддержка, ответы на вопросы.
