Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Личная консультация, на которой мы проанализируем ваше финансовое состояние, определим финансовые цели и составим вашу персональную карту с рекомендациями.
Этот курс для вас, если вы хотите: разобраться куда утекают деньги, научиться контролировать расходы и разумно распределять доходы, снизить кредитную нагрузку и закрыть кредиты, создать накопления, купить квартиру, машину, дать хорошее образование детям, начать инвестировать, тратить на это минимум времени, разделить личные деньги и деньги в бизнесе, создать капитал и жить на пассивный доход.
Личный финансовый план - это пошаговое руководство для достижения личных финансовых целей, таких как покупка недвижимости, образование детям, комфортная пенсия, пассивный доход и т.д. Его можно сравнить с картой, на которой указан весь маршрут от исходной точки до конечной цели путешествия. В основе разработки лежит западная методика личного финансового планирования, эффективно работающая в Европе и Америке несколько десятков лет.
Финансовый советник
