Обо мне

Опыт работы в финансовой сфере с 1994 года, в том числе около 20 лет – руководителем региональных филиалов коммерческих банков.
Образование:
-высшее техническое (автоматизированные системы управления), кандидат технических наук;
- высшее экономическое (финансы и кредит).
Специальное образование:
- Институт Финансового Планирования; сертификат независимого финансового советника №15/НФС/236 от 11.02.2016
- Компания Logic Planning Group, Inc. (NY, USA); сертификат консультанта по международному страхованию и инвестициям от 12.08.2016
Опыт работы: 25 лет
Юридический статус: ИП
Местоположение: Россия, Томск

Суммы вложений

Минимальные суммы вложений для клиентов, с которыми я работаю:

  • На старте от 10 000 ₽

Специализация

  • Личное (семейное) финансовое планирование
  • Целенаправленное накопление капитала
  • Инвестиционные портфели в России и за рубежом
  • Рисковое и инвестиционное страхование за рубежом

Услуги и цены

Первичная консультация

Бесплатно

Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.

Первая встреча и фин. диагностика

5 000 ₽

Знакомство, анализ текущей финансовой ситуации и финансовых целей. Предварительный разговор по телефону/ Skype/ WhatsApp 15-20 мин - бесплатно.

Долгосрочный финансовый план до 100-летнего дня рождения

от 20 000 ₽ до 35 000 ₽

Цена зависит от сложности и затрат по времени.

Индивидуальная лекция об инвестициях

1,5 – 2 часа5000 ₽

Инвестиционный портфель в РФ

25 000 ₽

Включая первую встречу и индивидуальную лекцию.

Инвестиционный портфель за рубежом

45 000 ₽

Инвестирование через зарубежную страховую компанию

Бесплатно

Агентская услуга.

Сопровождение: ребалансировка и корректировка портфеля

10 000 ₽

Рекомендуется делать не чаще одного раза в год. Цена указана за один раз.

Страхование жизни в зарубежной компании

Бесплатно

Чистое страхование, без накоплений. Агентская услуга.

Организация домашнего учета и оптимизация расходов

15 000 ₽ первый месяц

5 000 ₽ каждый след. месяц

Разделение личных и бизнес финансов

Цена по запросу

Второе мнение: анализ договоров и предложений от банков, финансовых и страховых компаний

5 000 ₽

За каждый договор / предложение.

Услуги не включают предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Состою в СРО

НАСФП  Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка. Членами НАСФП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся финансовыми советниками и/или осуществляющие деятельность в области финансового консультирования.

Дипломы и сертификаты

Заявка на консультацию

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами для уточнения деталей. А затем передадим заявку советнику.

Я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикойОставить заявку