Саморегулируемые организации, объединяющие предпринимателей с общим видом деятельности. Осуществляют контроль деятельности и качества работы своих участников. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.
Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Онлайн-встречи в ZOOM или Skype в формате 1 на 1. Два этапа: 1) Подготовка к инвестициям, разработка стратегии 2) Старт и сопровождение, ведение портфелей. Консультирование по всем финансовым вопросам. Разработка индивидуальной стратегии инвестирования. Подбор инструментов инвестирования. Профессиональное сопровождение, регулярные ревизии портфелей.
Группа до 20 человек. 8 онлайн-занятий в ZOOM по 2 часа. Проверка заданий и обратная связь. Доступ к видеозаписям, материалам.
Инвестиционный советник