Получите инвестиционную рекомендацию на рынке ценных бумаг согласно федеральному закону № 39-ФЗ от профессионального участника рынка ценных бумаг, инвестиционного советника в реестре Банка России.
Консультации по вопросам накопления (в т.ч. на лечение, жилье, дорогостоящую покупку) и сохранения сбережений, защиты от инфляции и девальвации, ситуации на валютном рынке, рынках недвижимости и банковских вкладов, разбор конкретного финансового инструмента, например структурной облигации, договора страхования жизни (НСЖ), подобрать инвестиционный фонд (ПИФ), негосударственный пенсионный фонд (НПФ), брокера или инвесткомпанию, а также определить удачный момент для покупки недвижимости, выбрать между арендой или приобретением квартиры/автомобиля, решить налоговые вопросы, связанные с операциями на рынках ценных бумаг и налоговыми вычетами и т.п
Уточню финансовые цели или помогу их сформулировать, проведу риск-профилирование и дам письменные рекомендации по улучшению структуры портфеля ценных бумаг под Ваши задачи.
Сопровождение личного финансового плана, корректировка целей при необходимости, уточнение риск-профиля, улучшение структуры портфеля ценных бумаг, регулярные консультации по общим вопросам Включает до 4-х встреч онлайн/офлайн в год.
Помощь в заполнении налоговых деклараций и справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для госслужащих и сотрудников государственных корпораций
Письменная консультация по налоговым вопросам в отношении операций на рынке ценных бумаг, недвижимости, драгметаллов и криптовалют
Подберу подходящий Вам полис накопительного и долевого страхования жизни
Подберу подходящий Вам полис рискового страхования
Уточню финансовые цели или помогу их сформулировать, проведу риск-профилирование и дам письменные рекомендации по улучшению структуры портфеля ценных бумаг под Ваши задачи.
Уточню Ваш риск-профиль согласно федеральному закону №39-ФЗ. Будете получать регулярные рекомендации, корректировки, при необходимости, структуры портфеля для повышения его доходности в зависимости от текущей ситуации на финансовом рынке. Проведем 1-2 встречи онлайн или офлайн в нашем офисе.
Уточню или помогу сформулировать Ваши цели, проведу риск-профилирование согласно федеральному закону 39-ФЗ, составлю подходящий портфель ценных бумаг с учетом текущей ситуации в экономике и на финансовых рынках. Проведем с Вами до 2-х онлайн/офлайн встреч продолжительностью около 1-го часа
Полное покрытие по всему спектру вопросов личных финансов и управления капиталом ФЛ, индивидуальный подбор финансовых инструментов и продуктов, включая доверительное управление, представительство перед всеми финансовыми организациями, услуги Family Office, составление справок и деклараций, сопровождение портфелей ЦБ, индивидуальные инвестиционные и финансовые рекомендации по необходимости
Помогу сформулировать долгосрочные финансовые цели, сведение к минимум рисков их достижения, риск-профилирование, составление инвестиционного портфеля из ценных бумаг и прочих финансовых инструментов, консультации по общим финансовым вопросам. Включает не менее 3 встреч продолжительностью от 1 ч.
