Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Общая консультация по инвестициям и финансам (личным и бизнеса). Формат встречи онлайн в Zoom. Возможна встреча в оффлайн, если вы находитесь в городе Новосибирск.
Подготовлю 3-НДФЛ и отчет о движении денежных средств. Цена индивидуальна и зависит от количество операций.
Личный финансовый план - очень важный семейный документ, который сможет определить в какой финансовой точке вы находитесь сейчас и какие финансовые цели нужно реализовать (покупка недвижимости, обучение ребенка, переезд в другую страну и другое). Этот документ включает в себя планы по доходам, расходам, накоплениям, инвестициям, активам, пассивам, расчет скорости достижения целей. Также в услугу личного финансового плана входит работа с оптимизацией кредитной нагрузки, разделение личных финансов и финансов бизнеса.
Если вы инвестируете самостоятельно или хотите получить второе мнение по вашим активам, рекомендую 1 раз в год проходить комплексную диагностику вашего портфеля, для того чтобы убедиться, что его состав способствует достижению ваших финансовых целей.
Индивидуальное составление инвестиционного портфеля исходя из вашего риск-профиля и целей. Работаю с ценными бумагами (акции, облигации, ETF, БПИФ), через российских и зарубежных брокеров. Покажу, как вести учет ценных бумаг через специализированную программу.
Это наиболее полная услуга от инвестиционного советника. Она включает в себя обучение основам инвестирования (по желанию), составление личного финансового плана, составление инвестиционного портфеля и его ребалансировка, ежеквартальные встречи, подготовка 3-НДФЛ и отчета о движении денежных средств.