Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Индивидуальные консультации по вопросам:
Налогообложение (доходы и расходы, нерезиденство).
Движение денежных средств в рамках валютного законодательства.
По вопросам формирования портфеляи тд.
Предоставление инвестиционного портфеля (без сопровождения).
Тестирование для определения инвестпрофиля.
Одна консультация с инвестиционным советником.
Предоставление инвестиционного портфеля.
Тестирование для определения инвестпрофиля.
Поддержка в течение 12 месяцев после предоставления портфеля.
Налоговое консультирование и подготовка налоговой декларации (3-НДФЛ).
Расчет ребалансировки портфеля.
Анализ портфеля на предмет актуальности всех активов (ежеквартально).
Личный кабинет.
Предоставление инвестиционного портфеля.
Тестирование для определения инвестпрофиля.
Поддержка в течение 12 месяцев после предоставления портфеля.
Налоговое консультирование и подготовка налоговой декларации (3-НДФЛ) (от 6 000 000 ₽).
Расчет ребалансировки портфеля.
Анализ портфеля на предмет актуальности всех активов (ежеквартально).
Помощь при оформлении брокерского счета (при покупке и продаже активов).
Личный кабинет.