Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Отвечу на ваши вопросы, а также выработаем дальнейший план работы с учетом ваших задач.
В среднем консультация длится 2 часа.
Отвечу на ваши вопросы, а также выработаем дальнейший план работы с учетом ваших задач.
В среднем консультация длится 2 часа.
Проверю насколько предложенное третьей стороной инвестиционное решение соответствует именно вашим интересам.
Для тех, у кого уже поставлены финансовые цели, но есть необходимость сформировать инвестиционный портфель.
Совместная разработка стратегического финансового плана, в котором будут обозначены ваши финансовых цели, а главное будет содержаться четкий план их достижения.
Сопровождение личного финансового плана в течение года:
• Предложение инвестиционных идей
• Корректировка портфеля при необходимости
• Корректировка личного финансового плана при необходимости
• Подготовка налоговых деклараций
• Ежемесячная отчетность
• Ежемесячная встреча каждый месяц
• Консультации по налогообложению физических лиц за рубежом
• Планирование налоговых обязательств по предлагаемым инструментам инвестирования
• Налоговое консультирование по выбранной стратегии инвестирования и инвестиционным продуктами
• Подготовка отчетности (налоговых деклараций по НДФЛ, уведомлений об открытии/закрытии зарубежных счетов, отчетов о движении денежных средств, форм W-8BEN)
• Оформление налоговых вычетов