Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
Очно и онлайн, по теме инвестиций или финансов.
1. Варианты решение текущих финансовых ситуаций
2. Варианты организации счетов для доходов-расходов
3. Шаблоны для ведения и оптимизации бюджета
4. Полезные рекомендации по бюджету применительно к вашей ситуации
5. Вопросы увеличения доходов
1. Размещение и защита капитала в другой юрисдикции, инвестирование
2. Минимизация налогов при выплате учредительных дивидендов при распределении корпоративной прибыли
3. Мотивация ТОП сотрудников с выплатой бонусов через инвестиционные или страховые инвестиционные договоры и счета
4. Защита коммерческой информации при увольнении топов к конкурентам с помощью организации оплаты труда через накопительные инвестиционные счета
5. Индивидуальные инвестиционные предложения для капиталов (индивидуальное сопровождение) от $500 000
6. Минимизация налогов от доходов по накоплениям и инвестициям
1. Полный анализ доходов и расходов
2. Полный анализ активов и обязательств
3. Анализ кредитных обязательств и их рыночных условий, рекомендации по рефинансированию
4. Рекомендации по оптимизации всех расходов
5. Разработку карты структуры расходов на календарный год для вашей семьи
6. Обновленную структуру семейного бюджета, которой вам будет легко управлять
7. Рекомендации по формированию регулярных сбережений, защите их от инфляции и валютных рисков
1. Организация ведения учета бюджета и его оптимизация
2. Определение инвестиционного потенциала
3. Определение стратегий инвестирования
4. Подбор продуктов для организации целевых фондов для детей, ренты, других финансовых целей
5. Расчет текущей и долгосрочной стратегии
Включает диагностическую консультацию и индивидуальную лекцию «Обзор возможностей финансового рынка»
Агентская услуга