Получено заявок:
3
Записаться

Елена
Морозова

Независимый инвестиционный советник
Опыт работы 7 лет
Работаю с:
начинающими инвесторами
Стоимость услуг
от 15 000 ₽
Состою в реестре инвестиционных советников Банка России
Состою в СРО
Cаморегулируемая организация, объединяющая предпринимателей с общим видом деятельности. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.
АМИКС, НАСФП

Помогу с запросом

Накопить на покупку недвижимости
Накопить на образование детям
Анализ инвестиционного портфеля
Налогообложение при инвестировании
Сформировать инвестиционный портфель
Создать источник пассивного дохода
Составить личный финансовый план
Обучить инвестированию и управлению финансами
Спланировать ранний выход на пенсию

Обо мне

«Человека богатым делают две вещи: финансовое мышление и финансовое планирование»
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Владивосток

Услуги и цены

Персональная консультация

Длительность – 60-90 мин.
Формат встречи – онлайн.
Возможна встреча оффлайн в г. Владивосток.
Консультация проводится по заранее озвученным вопросам.

Услуга включает в себя:
1. Экспертное мнение, ответы на вопросы;
2. Выбор брокера, оптимального тарифа;
3. Подбор и открытие брокерского или инвестиционного счета;
4. Рекомендации по инвестированию и накоплению капитала;
5. Определение риск-профиля;
6. Определение инвестиционного потенциала;
7. Рекомендации по формированию и структуре личного капитала;
8. Рекомендации по инвестиционной стратегии;
9. Обзор и рекомендации по инвестиционным инструментам;
10. Сопровождение при проведении первых операций на фондовом рынке.

Формирование инвестиционного портфеля

Услуга включает:
- 3 встречи онлайн (длительность 60-90 мин.),
- определение риск – профиля, прохождение стресс-теста,
- определение инвестиционного потенциала,
- диагностика текущего финансового состояния, совокупного капитала,
- постановка финансовых целей,
- определение стратегии инвестирования с учетом целей, потенциала и риск-профиля,
- подбор финансовых и инвестиционных инструментов для реализации,
- выбор брокера, оптимального тарифа,
- открытие брокерского или инвестиционного счета,
- составление инвестиционного портфеля,
- индивидуальные инвестиционные рекомендации по портфелю.
- сопровождение при проведении первых операций на фондовом рынке,
- сопровождение в течение 3 месяцев, ответы на вопросы.

Грамотно сформированный инвестиционный портфель поможет вам избежать ошибок в инвестировании, может стать гарантией накопления и преумножения капитала. В итоге ваши мечты превратятся в цели и станут намного ближе.

При сумме портфеля более 5 млн. р. стоимость услуги составляет 1% от суммы портфеля.

Аудит инвестиционного портфеля

Услуга включает:
- 2 встречи онлайн/офлайн (длительность 60-90 мин.),
- определение риск – профиля, прохождение стресс-теста,
- анализ текущей структуры портфеля,
- предоставление результатов диагностики портфеля в виде аналитических материалов
- предоставление рекомендаций по диверсификации портфеля, с учетом определенного риск-профиля, инвестиционного горизонта и целей инвестирования
- предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций по портфелю,
- сопровождение в течение 3 месяцев, ответы на вопросы.
На фондовом рынке тысячи инструментов, а в портфеле инвестора их может быть не более десяти. Все зависит от целей, риск – профиля, стратегии, выбранных инструментов, инвестиционного горизонта, времени, которое инвестор готов уделить процессу инвестирования. Главное – сделать правильный выбор.

Квалификация