Разбор персонального запроса, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Запрос клиент оставляет заранее, консультант приходит на встречу с готовым решением. Цена указана за 2 часа консультации.
Финансовая диагностика, работа с ресурсами и целями, определение риск-профиля, формирование рекомендаций по структуре портфеля (последующим формированием портфеля клиент занимается самостоятельно, опираясь на полученный список рекомендаций инвестиционного советника).
Базовая финансовая диагностика и определение целей, помощь с распределением капитала между активами и/или ребалансировка имеющегося портфеля, его улучшение, подготовка стратегии и готового алгоритма наполнения портфеля.
12 индивидуальных консультаций в течение года.
1. Проводим финансовую диагностику – оцениваем имеющиеся активы и пассивы (ваши материальные ценности и обязательства), прописываем структуру доходов, прописываем структуру расходов.
2. Определяем финансовые цели – четко обозначаем, что уже есть в настоящий момент (ваши ресурсы), подробно описываем то, что должно быть в итоге (образование детей, недвижимость, пенсионные накопления, свободное время), оцифровываем цели (подсчитываем сколько должно быть денег и в какой момент).
3. Определяем риск-профиль – осознаем отношение к рискам, определяем какая стратегия инвестирования подходит именно вам.
4. Составляем структуру портфеля – определяем долю консервативных инструментов, определяем долю агрессивных инструментов.
5. Подготовка к наполнению портфеля - разбираемся с каждым из инструментов и их классификацией, изучаем особенности, плюсы и минусы каждого инструмента, понимаем, как их анализировать и выбирать.
6. Составляем лонг-лист инструментов – определяемся с типом активов, их валютой и характеристиками, выбираем подходящие вам по основным критериям.
7. Решаем технические моменты инвестирования – выбираем брокера, открываем счет(а).
8. Составляем шорт-лист инструментов – отфильтровываем свой лонг-лист в соответствии со своими целями, составляем конечный вариант портфеля.
9. Распределяем капитал по активам – переводим деньги на брокерский счет, распределяем его по нужным валютам.
10. Создаем свой идеальный портфель – делаем прогнозный расчет портфеля, чтобы увидеть каким он будет по достижению цели. Это поможет двигаться вперед, используя этот ориентир.
11. Комплексное сопровождение семьи по финансовым вопросам.
