Андрей
Лисин

Инвестиционный советник
Опыт работы 10 лет
Работаю с:
опытными инвесторами
Стоимость услуг
от 30 000 ₽
Состою в реестре инвестиционных советников Банка России
Получено заявок
14 шт.

Помогу с запросом

Накопить на покупку недвижимости
Накопить на образование детям
Анализ инвестиционного портфеля
Прямые инвестиции в бизнес
Сформировать инвестиционный портфель
Управление капиталом и его защита
Создать источник пассивного дохода
Составить личный финансовый план
Обучить инвестированию и управлению финансами
Спланировать ранний выход на пенсию

Участник подкаста

Обо мне

«Никто не позаботится о наших финансах лучше, чем мы сами»
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Нижний Новгород

Услуги и цены

Персональная консультация

Разбор персонального запроса, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Запрос клиент оставляет заранее, консультант приходит на встречу с готовым решением. Цена указана за 2 часа консультации.

Личный финансовый план

Финансовая диагностика, работа с ресурсами и целями, определение риск-профиля, формирование рекомендаций по структуре портфеля (последующим формированием портфеля клиент занимается самостоятельно, опираясь на полученный список рекомендаций инвестиционного советника).

Формирование инвестиционного портфеля

Базовая финансовая диагностика и определение целей, помощь с распределением капитала между активами и/или ребалансировка имеющегося портфеля, его улучшение, подготовка стратегии и готового алгоритма наполнения портфеля.

Индивидуальное сопровождение

12 индивидуальных консультаций в течение года.
1. Проводим финансовую диагностику – оцениваем имеющиеся активы и пассивы (ваши материальные ценности и обязательства), прописываем структуру доходов, прописываем структуру расходов.
2. Определяем финансовые цели – четко обозначаем, что уже есть в настоящий момент (ваши ресурсы), подробно описываем то, что должно быть в итоге (образование детей, недвижимость, пенсионные накопления, свободное время), оцифровываем цели (подсчитываем сколько должно быть денег и в какой момент).
3. Определяем риск-профиль – осознаем отношение к рискам, определяем какая стратегия инвестирования подходит именно вам.
4. Составляем структуру портфеля – определяем долю консервативных инструментов, определяем долю агрессивных инструментов.
5. Подготовка к наполнению портфеля - разбираемся с каждым из инструментов и их классификацией, изучаем особенности, плюсы и минусы каждого инструмента, понимаем, как их анализировать и выбирать.
6. Составляем лонг-лист инструментов – определяемся с типом активов, их валютой и характеристиками, выбираем подходящие вам по основным критериям.
7. Решаем технические моменты инвестирования – выбираем брокера, открываем счет(а).
8. Составляем шорт-лист инструментов – отфильтровываем свой лонг-лист в соответствии со своими целями, составляем конечный вариант портфеля.
9. Распределяем капитал по активам – переводим деньги на брокерский счет, распределяем его по нужным валютам.
10. Создаем свой идеальный портфель – делаем прогнозный расчет портфеля, чтобы увидеть каким он будет по достижению цели. Это поможет двигаться вперед, используя этот ориентир.
11. Комплексное сопровождение семьи по финансовым вопросам.

Квалификация

Мои публикации

Отзывы обо мне

2

И

Ирина
16 августа 2023
Персональная консультация
Комментарий
Советник написал сообщение, как я и просила, а не звонил - это супер. Было бы неплохо напоминать в день созвона о предстоящей встрече (из головы клиента может вылететь). Было бы хорошо, если бы сразу говорил как подготовиться ко встрече: примерные расходы по категориям, и смысловые запросы. Сессия в целом прошла нормально. Не было активных продаж, все очень деликатно, аккуратно. Консультант подстраивался под меня, управлял процессом, корректировал, но и давал свободу (иногда многовато). Т.е. мы составили примерный образ того, что надо - никаких конкретных цифр. Осталось чувство незавершенности, хотя более четкое понимание финансового состояния появилось. Очень нативно рассказывал про инструменты инвестирования и приведения в порядок. В целом ощущения остались положительные. Андрей приятный собеседник, задает интересные и классные вопросы, видно, что обладает компетенциями работы с мышлением клиентов - очень аккуратно и ненавязчиво. Я вероятнее всего буду докупать услугу. Хотя не только по фин.планированию нашли точки соприкосновения.

Р

Руфина
12 мая 2023
Персональная консультация
Комментарий
Понравилась консультация, 100% толковый финансист. Поговорили про доходность многих активов. Большой плюсик, что Андрей таблицы предлагает. Это прямо очень удобно, что в таблицах есть моменты, например, мы с ним остановились на американских акциях, которые он рекомендует купить в первую очередь, для инвестора это вообще безумно важно, чтобы ему дали список акций 100% проверенных. Я бы единственное, что чуть-чуть ему порекомендовала: больше о клиенте выслушать, чтобы клиент чуть побольше раскрылся.