Записалось 6 человек
Оставить заявку

Андрей
Лисин

Инвестиционный советник
Опыт работы 7 лет
Работаю с:
опытными инвесторами
Стоимость услуг
от 20 000 ₽
Состою в реестре инвестиционных советников Банка России
Состою в СРО
Cаморегулируемая организация, объединяющая предпринимателей с общим видом деятельности. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.
АМИКС

Помогу с запросом

Анализ инвестиционного портфеля
Прямые инвестиции в бизнес
Составить личный финансовый план
Обучить инвестированию и управлению финансами
Спланировать ранний выход на пенсию
Управление капиталом и его защита
Накопить на образование детям
Создать источник пассивного дохода
Накопить на покупку недвижимости
Сформировать инвестиционный портфель

Участник подкаста

Обо мне

«Никто не позаботиться о наших финансах лучше, чем мы сами»
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Нижний Новгород
Опасайтесь мошенников! Они могут использовать личности советников для обмана клиентов.
Связываясь с советниками в социальных сетях или через другие каналы, вы берете риски на себя. Оставляйте заявку на консультацию к специалисту на нашем сайте. Мы гарантируем безопасность и качество услуг советников, представленных на сервисе.

Услуги и цены

Персональная консультация

Разбор персонального запроса, индивидуальные инвестиционные рекомендации. Запрос клиент оставляет заранее, консультант приходит на встречу с готовым решением. Цена указана за 2 часа консультации.

Личный финансовый план

Финансовая диагностика, работа с ресурсами и целями, определение риск-профиля, формирование рекомендаций по структуре портфеля (последующим формированием портфеля клиент занимается самостоятельно, опираясь на полученный список рекомендаций инвестиционного советника).

Формирование портфеля активов

Базовая финансовая диагностика и определение целей, помощь с распределением капитала между активами и/или ребалансировка имеющегося портфеля, его улучшение, подготовка стратегии и готового алгоритма наполнения портфеля.

Индивидуальное сопровождение

8 -10 индивидуальных консультаций за год.
1. Проводим финансовую диагностику – оцениваем имеющиеся активы и пассивы (ваши материальные ценности и обязательства), прописываем структуру доходов, прописываем структуру расходов.
2. Определяем финансовые цели – четко обозначаем, что уже есть в настоящий момент (ваши ресурсы), подробно описываем то, что должно быть в итоге (образование детей, недвижимость, пенсионные накопления, свободное время), оцифровываем цели (подсчитываем сколько должно быть денег и в какой момент).
3. Определяем риск-профиль – осознаем отношение к рискам, определяем какая стратегия инвестирования подходит именно вам.
4. Составляем структуру портфеля – определяем долю консервативных инструментов, определяем долю агрессивных инструментов.
5. Подготовка к наполнению портфеля - разбираемся с каждым из инструментов и их классификацией, изучаем особенности, плюсы и минусы каждого инструмента, понимаем, как их анализировать и выбирать.
6. Составляем лонг-лист инструментов – определяемся с типом активов, их валютой и характеристиками, выбираем подходящие вам по основным критериям.
7. Решаем технические моменты инвестирования – выбираем брокера, открываем счет(а).
8. Составляем шорт-лист инструментов – отфильтровываем свой лонг-лист в соответствии со своими целями, составляем конечный вариант портфеля.
9. Распределяем капитал по активам – переводим деньги на брокерский счет, распределяем его по нужным валютам.
10. Создаем свой идеальный портфель – делаем прогнозный расчет портфеля, чтобы увидеть каким он будет по достижению цели. Это поможет двигаться вперед, используя этот ориентир.

Управление портфелем

1% от активов, 20% от прибыли

Заказать услугу

Что получает клиент, приобретая данную услугу:
1. «Присмотр» за портфелем – клиент знает, что процессы внутри контролируются.
2. Анализ отчетов.
3. Ребалансировку портфеля.
4. Отчетные встречи.

Аудит инвестиционного портфеля

2% от активов, не менее 20 000 ₽

Заказать услугу

Список рекомендаций по управлению портфелем и его балансировки исходя из целей клиента, горизонта его планирования и риск-профиля.

Страхование

Цена по запросу

Заказать услугу

Долгосрочная страховая защита для всех членов семьи.

Прямые инвестиции в бизнес

Цена по запросу

Заказать услугу

Подбор инвестиционных проектов под ваш запрос.

Квалификация

Мои публикации