Индивидуальная онлайн - консультация по возникшим у вас вопросам:
- инвестирования,
- личных финансов,
- налогообложения,
а также другие финансовые вопросы.
Эта услуга подойдет всем, кому необходимо получить рекомендации и независимую экспертную оценку финансовых, страховых или инвестиционных продуктов, которые вы рассматриваете.
Это альтернативный взгляд советника на предложения, которые вы получаете от банков, брокеров или других консультантов.
От консультации с независимым инвестиционным советником может зависеть Ваш финансовый успех, а также экономия денег и времени для принятия ваших решений.
Длительность встречи - 1 час.
"Можно ничего не менять и получать тот же результат, которым недовольны!"
Эта услуга подойдет самостоятельным инвесторам:
- которые хотят повысить доходность и снизить риски своего портфеля
- которые хотят получить четкие инструкции, что необходимо исправить
- которые хотят достичь своей финансовой цели
- которые не знают правила, по которым формируется инвестиционный портфель под свои цели
- у которых был негативный опыт в инвестировании
Самостоятельным инвесторам рекомендуется хотя бы 1 раз в год проводить аудит своего портфеля
В разбор входит:
1. Определение вашего риск-профиля и соответствие его текущему портфелю;
2. Анализ структуры инвестиционного портфеля (распределение активов, корелляция) и оценка устойчивости портфеля к рискам, с предоставлением развернутой аналитики по каждому эмитенту.
3. Рекомендации по управлению и диферсификации портфеля, с учетом вашей стратегии инвестирования.
"Инвестировать без личного финансового плана это как плыть по морю без четкого обозначенного пункта прибытия".
ЛФП - это стратегия по достижению финансовых целей. Это документ, в котором четко прописаны цели, которых Вы (Ваша семья) хотите достичь и пошаговый план для их выполнения.
- Для реализации своих финансовых целей трудно обойтись без денег.
- Для того чтобы стать финансово независимым, необходимо составлять ЛФП.
- ЛФП необходим каждому человеку (семье), даже если Вы не инвестируете.
Услуга включает в себя:
1. Анализ вашего финансового состояния сегодня;
2. Формирование финансовых целей, оценка достижимости финансовых целей;
3. Анализ ваших доходов и расходов, активов и пассивов, рекомендации по оптимизации;
4. Формирование плана по достижению Ваших финансовых целей, включая сроки их выполнения.
Эта услуга подойдет инвесторам:
- которые ценят персональный подход, когда речь идет о личных финансах
- которые хотят сформировать свой портфель с учетом персональной стратегии инвестирования под свою конкретную цель, на подходящих рынках
- которые хотят сформировать портфель с учетом своих инвестиционных возможностей и ограничений
- у которых нет времени и желания изучать каждый инструмент и эмитента, анализировать рынок и оценивать его специфику
- которые хотят получить желаемый результат и достичь своей цели
Услуга включает в себя:
1. Определение вашей цели, инвестиционных предпочтений. Определение вашего риск-профиля.
2. Формирование вашей инвестиционной стратегии для достижения вашей финансовой цели.
3. Подбор инвестиционных инструментов и формирование инвестиционного портфеля с учетом диверсификации (работаю с российскими и зарубежными инструментами: акции, облигации, БПИФ, ETF, фьючерсы);
4. Консультирование по выбору брокера.
5. Четкий план действий по покупке инструментов в портфель и при необходимости сопровождение.
6. Ребалансировка портфеля через 3 месяца.
