Минимальные суммы вложений для клиентов, с которыми я работаю:
Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.
При подходе "fee based" советник получает комиссионные вознаграждение от поставщиков финансовых услуг (от 1 до 15%).
Выяснение вашей финансовой ситуации, вскрытие фактов, определение потребностей. Постановка долгосрочных жизненных целей с привязкой ко времени и стоимости. Ответы на вопросы.
Выработка финансового решения в зависимости от задач. Стоимость озвучивается в завершении первой консультации.
Первая и каждая последующая консультации это шаги по разработке личного финансового плана с глубинной проработкой - риск профилирование, учет доходов и расходов и т.д. Второе мнение. Вопрос-ответ.
После составления личного финансового плана необходимо его выполнить. Сопровождение включает в себя конкретные, выверенные финансовые шаги, которые мы будем совершать вместе, чтобы достичь намеченных целей.
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами для уточнения деталей. А затем передадим заявку советнику.
