Обо мне

Финансовый советник.
Помогаю частным лицам, семьям со стабильным доходом, малому среднему бизнесу и High-net-worth individual (HNWI или хайнет):
- создавать капитал
- обеспечивать собственную финансовую безопасность
- решать другие задачи личного финансового планирования.
Опыт работы: 5 лет
Юридический статус: ИП
Местоположение: Россия, Москва

Суммы вложений

Минимальные суммы вложений для клиентов, с которыми я работаю:

  • На старте от 300 000 ₽

Специализация

  • Обеспечить финансовую стабильность для себя и своей семьи
  • Семейное финансовое планирование
  • Пассивный доход
  • Безопасные инвестиции
  • Консервативные инвестиции
  • Обеспечить достойную пенсию
  • Пенсионное планирование
  • Накопить на качественное образование детям
  • Обеспечить своим детям качественное образование
  • Определить и реализовать финансовые цели
  • Личное финансовое планирование
  • Разработка финансовой стратегии
  • Экспертное мнение о финансовом продукте
  • Медицинские услуги под ключ (ДМС,ММС)
  • Создание трастовых семейных фондов с помощью зарубежного страхования
  • Зарубежное страхование
  • Страхование жизни
  • Страхование здоровья

Услуги и цены

Первичная консультация

Бесплатно

Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.

Fee based - услуги

При подходе "fee based" советник получает комиссионные вознаграждение от поставщиков финансовых услуг (от 1 до 15%).

Консультация по финансовому планированию

1 час3500 ₽

Выяснение вашей финансовой ситуации, вскрытие фактов, определение потребностей. Постановка долгосрочных жизненных целей с привязкой ко времени и стоимости. Ответы на вопросы.

Выработка финансового решения

от 7000 до 20 000 ₽

Выработка финансового решения в зависимости от задач. Стоимость озвучивается в завершении первой консультации.

Второе мнение по инвестиционным продуктам

7000 ₽

Fee only услуги

Персональная консультация

1-2 часа14 000 ₽

Первая и каждая последующая консультации это шаги по разработке личного финансового плана с глубинной проработкой - риск профилирование, учет доходов и расходов и т.д. Второе мнение. Вопрос-ответ.

Годовое сопровождение

1 годот 150 000 ₽

После составления личного финансового плана необходимо его выполнить. Сопровождение включает в себя конкретные, выверенные финансовые шаги, которые мы будем совершать вместе, чтобы достичь намеченных целей.

Состою в СРО

НАСФП  Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка. Членами НАСФП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся финансовыми советниками и/или осуществляющие деятельность в области финансового консультирования.

Дипломы и сертификаты

Материалы

Заявка на консультацию

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами для уточнения деталей. А затем передадим заявку советнику.

Я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикойОставить заявку