{"self_url"=>"https://winvestor.expert/", "s3"=>{:host=>"https://storage.yandexcloud.net", :bucket=>"adviser-marketplace-prod", :region=>"ru-central1"}, "email"=>{:authentication=>"plain", :enable_starttls_auto=>true, :disable_openssl_verify=>true, :tls=>false, :address=>"mta4.gate0.dashasender.ru", :domain=>"https://winvestor.expert", :port=>2525, :user_name=>"dashamail_experts@winvestor.ru", :password=>"3401ed27555a8b74ec0b2f0815b4d453", :from=>"Советники Винвестора <robot@winvestor.expert>", :to=>"sovetniki@winvestor.ru", :reply_to=>"Советники Винвестора <sovetniki@winvestor.ru>"}, "metrics"=>{:enable=>true}, "sentry"=>{:dsn=>"https://1b8e65af5b694d1ba1d21dff2d71237c@sentry.rnds.pro/63"}, "showcase"=>{:url=>"https://winvestor.ru/"}}
Финансовый советник

Алексей
Протасевич

Опыт работы 6 лет
Работаю с вложениями
от 1,5 млн ₽
Деятельность контролирует СРО

Саморегулируемые организации, объединяющие предпринимателей с общим видом деятельности. Осуществляют контроль деятельности и качества работы своих участников. В нашем случае — финансовых или инвестиционных советников.

НАСФП

Бесплатная вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества
Оставить заявку

Обо мне

«Честные, консервативные инвестиции. Качественный сервис за справедливое вознаграждение»
Финансовый советник.
Помогаю частным лицам, семьям со стабильным доходом, малому среднему бизнесу и High-net-worth individual (HNWI или хайнет):
- создавать капитал
- обеспечивать собственную финансовую безопасность
- решать другие задачи личного финансового планирования.
Здесь я подробно описал свой подход к работе
В результате проделанной работы появляется конкретное финансовое решение, личный финансовый план, который подходит Вам на 100%. Затем мы выбираем для вас финансовые инструменты, открываем необходимые счета или контракты и ваш ЛФП начинает работать. Если условия вам подходят, буду рад помочь в решении финансовых задач.
Я настроен на долгосрочную работу с клиентами и поэтому, пока мы сотрудничаем - буду всегда на связи. Если по ходу жизни будут возникать какие-то вопросы и задачи финансового планирования, мы будем встречаться и решать их.
Вид занятости: ИП
Местоположение: Россия, Москва

Услуги и цены

Вводная консультация

Бесплатно

Знакомство. Обсуждение целей, задач и потребностей клиента. Согласование формата и условий сотрудничества.

Первичная консультация-диагностика

5 000 ₽

Консультация в Zoom. Мы знакомимся, совместно работаем и прорабатываем вашу финансовую ситуацию. Вы задаёте любые вопросы. Здесь нужно простое понимание – вы разговариваете с профессионалом. Мы совместно обсуждаем те или иные вопросы, я высказываю свое экспертное мнение. Одновременно проговаривая какие-то вопросы и детали у вас в голове формируется картина нынешнего финансового положения, прорисовываются цели и задачи на будущее. Мы «копаем» и находим то, что действительно важно для вас. Одному — это сделать всегда не легко.
Вдобавок, я выделяю для вас свое время, а оно стоит денег. Поэтому всегда считаю оплату первичной консультации справедливой и это полностью оправдано. У любого специалиста будь то врач, юрист и др. прием стоит денег. Финансовый советник – не исключение.
После первой консультации будет ясна ваша финансовая ситуация. Четко определены цели, задачи. Это диагностика. Нужно понять какая сейчас ситуация и какие потребности, задачи. Как вы себе это видите.
В конце этой консультации и совместной работы мы поймём подхожу ли я вам, а я пойму смогу ли выработать для вас решение вашего финансового будущего и личный финансовый план, уже на основе информации, которую получу. Здесь же, я пойму объем предстоящих работы и смогу точно сказать сколько это будет стоить. Если договариваемся сотрудничать дальше - мы продолжаем работу.
Есть и другие подходы, например, первичная консультация - она же личное финансовое планирование, так работают коллеги. Стоимость от 15 000 ₽ до 25 000 ₽. Но я предпочитаю промежуточный вариант. Т.к. вам может что-то не подойти, и если возникнет желание поработать с другими финансовыми советниками, то это всегда можно сделать после 1-ой консультации. Если же человек сразу оплачивает 15 000 ₽ или 25 000 ₽, то естественно придётся работать, даже если что-то не так. Ну или "терять" эти деньги и обращаться снова к кому-то.
После 1-ой консультации - она стоит 5 000 ₽, мы с вами будем иметь понимание нынешнего финансового положения, я смогу ответить на любые вопросы, дать какое-то понимание тех или иных вещей касательно инвестиций, страхования, финансового планирования и т.д. На этом 1-ая консультация закончится.
На ней я пойму цели, задачи и потребности. Мы определим ресурсы, которые вы готовы выделить для достижения целей. И смогу понять, как и какое выработать решение личного финансового плана и сколько это будет стоить. Если мы договариваемся, то идем дальше. Я прошу оплатить стоимость следующей работы и приступаю к выработке финансового решения и созданию личный финансовый план.

Выработка финансового решения + консультация

от 7 000 ₽

Выработка решений, личный финансовый план, расчеты и предложение инструментов для работы вашего личного финансового плана + 2ая консультация — это вторая часть работы и она стоит от 7 000 ₽ до
15 000 ₽, в зависимости от задач и объема работы.
У меня на руках, есть ваша финансовая ситуация, цели и задачи. Я беру 2-3 дня для того, чтобы выработать для вас финансовое решение. Затем отправляю его на электронную почту, чтобы вы могли внимательно его изучить.
Я подготовлю личный финансовый план, математические расчеты и решение. Сопоставлю ваши задачи с ресурсами и предложу несколько возможных сценариев вашего финансового будущего. Все это отправлю вам на электронную почту, для того, чтобы вы могли внимательно все эти материалы изучить, записать вопросы и после мы встречаемся на второй консультации.
2-ая консультация, здесь мы обсуждаем решение, почему именно оно подходит вам, разбираем детали, вносим какие-то коррективы. Я постараюсь ответить на ваши вопросы и объяснить почему именно это решение я считаю для вас оптимальным.

Персональная консультация

14 000 ₽

Для вложений от 1 500 000 ₽ - 2 000 000 ₽. Первая и каждая последующая консультации это шаги по разработке личного финансового плана с глубинной проработкой - риск профилирование, учет доходов и расходов и т.д. Второе мнение. Вопрос-ответ.

Годовое сопровождение

от 30 000 ₽

Для вложений от 1 500 000 ₽ - 2 000 000 ₽. После составления личного финансового плана необходимо его выполнить. Сопровождение включает в себя конкретные, выверенные финансовые шаги, которые мы будем совершать вместе, чтобы достичь намеченных целей.

Квалификация

Национальная ассоциация специалистов финансового планирования (НАСФП ) создана для координации действий и объединения усилий финансовых советников, не являющихся сотрудниками профессиональных участников финансового рынка. Членами НАСФП могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся финансовыми советниками и/или осуществляющие деятельность в области финансового консультирования.
Бесплатная
вводная консультация

Вы сможете познакомиться с советником, обсудить финансовые цели и согласовать условия сотрудничества.

Оставить заявку

Заявка на консультацию

Алексей Протасевич

Финансовый советник

Если у вас есть промокод, укажите его в комментарии
Я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикойОставить заявку