Продолжительность 45 минут. Включает в себя анкету для профиля клиента и одно или несколько решений в зависимости от сложности вопроса. Здесь может быть второе мнение, независимая оценка инвестиционного предложения, due diligence, также подбор активов в рамках вопроса.
Включает в себя финансовый аудит клиента (точка А), то есть состояние активов и оценка риск/доходности, дорожная карта в точку Б (цели клиента, например, пассивный доход в размере Х в месяц), оценка налоговых последствий и предложение по структурированию и распределению капитала.
